水泥股仍在超等周期中掌握优质龙头股的机遇.

水泥股仍在超等周期中 掌握优质龙头股的机遇

需求端,本年城投净融资以及专项债券规模都再立异高,从近期起头申报2021年的债券资金需求看,基建行业总体回暖是很是确定的,只是短期疫情打乱了时间节奏。

“落日”行业也有大年夜牛股

水泥价钱已经可以很好地反应当期供需,因为它无长期库存、不受国际订价影响也没有金融投资属性。别的它仍是一个季候性很强的品种,那么,接下来我们要重点跟踪两件事。第一是关注基建投资增速,笔者建议关注受益长三角一体化的华东区域水泥龙头公司,以及受益珠三角大年夜湾区的华南区域水泥;第二,关注天气环境,水泥四季度容易呈现价钱高点,因为冬季低温以及春季休假的影响,之前4年水泥价钱高点呈现时间点:2019年12月13日,2018年12月7日,2018年1月5日,2016年12月9日。

中国经济进入中低速增长后,大年夜量行业总量不增长但行业在走向集中,这会诞生大年夜量的投资机遇,做投资确定性比高增长更重要,很多人寻找的是改变世界的公司,但寻找不被世界改变的公司也同样迷人。

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