Mike 政策驱动特高压板块或迎跨年度行情逾1.7亿元大单布局9只概念股
11月23日至24日，国家电网电子商务平台相继公告白鹤滩―江苏特高压工程第一次设备招标采购及第二次服务招标采购，标志着自11月3日国家发改委核准白鹤滩―江苏线路后，该工程加速进入实质性建设阶段。
对此，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示，“特高压一直在高速发展，但是特高压需求和电量需求也是有关的。特高压的特点是长距离传输，损耗小，北方供暖靠暖气，南方取暖用空调，在夏冬两季遇到极端天气，我国电力就会出现地区供应不均衡状况，此时特高压的需求就会增加。而由于煤电以及其他发电能源结构的改革，更多的电力来自于清洁能源，比如风电、水电和太阳能光伏。这就使得电力长距离传输也会成为一种刚性需求。清洁能源集中于地广人稀的区域。综合来看，特高压长期的利好是电力能源结构的改变，短期利好是即将到来的冷冬气候。因此，特高压概念股有望迎来跨年度行情。”
同时，私募排排网资深研究员刘有华乐观地对《证券日报》记者表示，“特高压建设在电网的发展过程中起到了极其重要的作用。而白鹤滩―江苏工程落地招标，意味着该工程进入到了实质性建设阶段，再叠加‘十四五’规划的政策推动，特高压板块有望迎来强需求周期。”
可以看到，随着特高压建设不断推进，特高压板块上市公司业绩表现良好，这就成为众多机构看好该板块后市表现的重要动力之一。《证券日报》记者统计发现，在52家特高压板块上市公司中，2020年前三季度实现净利润同比增长的公司达到32家，占比逾六成。
尽管特高压板块本周以来表现分化较大，但仍有21只概念股股价飘红。其中，永福股份期间累计涨幅居首，达到12.14%，许继电气、安靠智电、思源电气和风范股份等个股期间累计涨幅也均在4%以上。
在行业发展一片向好的环境下，周内市场主流资金开始对相关品种进行加仓。统计显示，本周以来共有9只特高压概念股备受大单资金青睐，合计吸金1.73亿元。思源电气、永福股份、东方铁塔、长园集团等4只概念股期间均受到千万元以上大单资金布局，平高电气、京能电力、金利华电、神马电力、东材科技等5只概念股期间也获得大单资金追捧，后市表现值得关注。
“特高压一定会迎来高速发展期，因为‘十四五’期间要大力提高新能源的使用量，减低碳排放。由于我国电力资源分别不均匀，特别是光能和风能的分布，这就需要保证长距离的运输。”巨泽投资董事长马澄对《证券日报》记者表示，“2020年的多个特高压项目竣工，2021年作为‘十四五’开局之年，新基建是投资的重要方向，叠加新能源车的大力推广，充电设施的不断完善，对电网的需求会更大。新基建之一的特高压承担着托经济、稳增长的重要任务，叠加积极的财政与稳健灵活的货币政策，管理层将持续加大资金方面对特高压建设的支持力度，特高压设备龙头股在2021年业绩增长确定性高，后市值得期待。”
中信证券表示，受前期特高压核准节奏影响，在白鹤滩―江苏工程落地招标后本轮特高压建设迎来第二阶段行情。建议更多聚焦历史订单份额稳定、市场格局清晰的核心站内设备头部供应商，跟踪后续中标候选人的公示情况。重点推荐国电南瑞、许继电气、中国西电等标的。
表：本周以来获大单资金净流入的特高压概念股一览
制表：任世碧
