Rose 宁波银行：主营业务增利拆迁收入添彩
宁波银行：主营业务增利拆迁收入添彩 更新时间：2010-7-16 0:06:53 宁波银行上半年业绩高于预期：按照公司此次的业绩修正公告，上半年宁波银行有望实现12亿至127亿元净利润。我们前期撰写的上市银行半年报前瞻预测宁波银行上半年净利润将达到10亿元左右，加上半年确认的拆迁收入，原预测净利润同比增长55%左右，因此此次公司公告的修正业绩高于我们预测。 由于公司下半年仍有2.2亿元非经常性损益有待确认，加之公司本身就处在异地扩张的高速增长期，因此我们上调宁波银行2010年净利润至23亿元，较09年同比增长58%。同时我们认为公司中小企业业务战略优势明显，具有很高的长期投资价值。目前公司股价对应2010年动态PE为15.29X，PB为2.13X，维持公司“增持”的投资评级，目标价15.54元。提示：本文属于研究报告栏目，仅为分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，东方财富网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
