John 火爆！高端制造涨势如虹 四大年夜基金经理研判投资机会
中国基金报记者：高端制造涉及范畴较多，叨教您比力看好哪一些板块或者行业？
中国基金报记者：假如投资者借路基金布局高端设备范畴，跳动财经，叨教您有哪些建议？
对此，中国报记者专访了投资总监朱红、上投摩根卓越制造基金经理李德辉、创金合信工业周期基金经理李游、融通新能源汽车基金经理王迪，这些专业的基金投研人士以为，多因素引起高端制造范畴表现较好，后续潜力巨大年夜。
中国基金报记者：数据显示，中证高端制造主题指数6月1日以来涨幅近30%，一些龙头股近期也表现不错，叨教是什么因素引起？
朱红：高端设备制造范畴的竞争素质上是科技实力的竞争。我国的高端制造业目前正在经验一个从量变到质变蜕变的阶段，如光伏、高铁等一些范畴正逐渐取得突破。作为人才支撑，我国每年理工科结业的大年夜学生数量是美国、日本的数倍，这为我国的高端制造业提供了长期的工程师红利。同时也要看到我国在芯片、关键质料等范畴跟海外的差距，这些关键范畴，国度和相关企业正在进一步加大年夜研发投入。因此，高端制造范畴长期成长远景广漠，其中部门细分赛道的优质公司值得重点关注，潜力巨大年夜。
具备中长期投资价值
朱红：我比力关注以下两个范畴：第一个是已具备国际竞争比力上风的范畴，如工程机械、新能源板块，这些板块的优秀公司在产品品质、机能、服务上已经具备相当竞争力，并不输于乃至优于海外企业，同时其在海内具备相对完备的供应链，具备体系作战上风，因此有望实现产品快速迭代进级。另外一个是目前跟海皮毛比差距较大年夜、相关企业正在加大年夜研发投入、未来存在较大年夜进口替代空间的范畴，如半导体芯片范畴。
李游：中证高端制造指数主要包含机械、军工、电力装备新能源、汽车、通信装备、电子和医药等行业。下半年以来涨幅大年夜主要是因为军工、汽车、工程机械和新能源几个行业涨幅很大年夜。几个行业上涨的逻辑不太一样――军工上涨主要是因为在强军的大年夜布景下武器设备采购量快速增长；工程机械上涨主要是因挖机销量连续超预期高速增长；在基数降低以及一些刺激政策的提振下二季度以来底部苏醒明明；疫情期间组件价钱大年夜幅下跌使得光伏平价时代提前到来，并刺激全球光伏装机快速增长。
李游：建议布局高端制造基金或者一些细分板块的行业基金。风险主要来自海内财产政策支持力度低于预期，短期也有可能因为外洋手艺卡脖子造成明明波动。
高端制造业的崛起是一个国度工业化进程的必经之路，也是最近两年市场比力大年夜的风口。近期高端制造范畴一些龙头企业表现较好，引起市场关注。究竟这一范畴有多大年夜投资价值？后续那些细分板块更有机遇？
李游：高端制造范畴细分行业很多，随着海内公司竞争力越来越强，预计未来进口替代乃至出口替代的范畴很是多，空间也很是大年夜。投资上重点关注海内绝对领先和主导的一些远景很是好的行业，比如新能源行业。尚有目前相对掉队但急迫需要快速成长的一些高精尖范畴，比如半导体。
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