Wang 股海寻觅 精心推荐三只金股
股海寻觅 精心推荐三只金股 更新时间：2011-2-12 10:01:19
同仁堂 公司是我国中药行业的老字号，始创于１６６９年至今已有３００多年的历史。公司是一家集产供销于一体的高科技现代化中药企业，｀目前已经形成了在集团整体框架下发展的现代制药工业、零售医药商业和医疗服务三大板块。公司控股股东中国北京同仁堂集团被国务院国资委列为２００４年全国十家重大典型企业之一，是北京市惟一一家、医药行业惟一一家、中华老字号惟一一家进入国家级重点典型的企业。同仁堂集团销售和利润连续１２年保持两位数增长，在国内外拥有９１５家零售终端，销售自有产品已达到４０％左右。 二级市场上，该股经过前期的大幅下调后，近日企稳迹象较为明显。作为中药行业百年老字号，品牌优势十分显著，鉴于公司基本面优良，业绩稳定增长，预计后市公司股价有望继续走高，建议投资者重点关注。
华润三九 国内ＯＴＣ市场近几年发展较快，华润三九ＯＴＣ业务收入占主营收入的６０％左右，在感冒药、皮肤药和胃药等领域具有品牌优势，享有众多优质分销渠道资源，理应在ＯＴＣ业务上享受更高的估值。公司陆续收购了安徽金蟾生化股份有限公司、三九黄石制药厂和上海百安制药有限公司，介入了抗肿瘤中药注射液新领域，并增加了皮肤类用药的品种。 华润和北药集团于今年７月达成重组协议，重组完成后，新的华润北药集团公司将整合旗下医药资产，未来北药集团的相关中药资产极有可能注入上市公司。 预计公司２０１０～２０１２年的ＥＰＳ为０．８６元、１．１１元和１．４２元，现价对应的ＰＥ分别为３２倍、２４倍和１９倍，考虑到公司强烈的资产整合预期和外延式并购的能力，给予推荐评级，未来１２个月目标价为３８．８５元。
常铝股份 公司主营铝压延加工行业，逐步形成以空调箔为主、合金箔为辅的产品生产格局。近几年公司专注于空调箔产品的研发与生产，在空调箔这一细分市场中成为国内生产技术水平最高、品种最全、市场份额最大的专业化制造企业，国内市场占有率达到１８％左右。同时公司也是国内唯一一家取得所有在华外资品牌空调器制造商认证的公司。今年是公司合金铝箔产能加速释放的黄金时期，产品毛利率有望大都保持在３０％以上，因此，汽车用铝箔将成为２０１１年业绩增长的最大亮点。另外，公司高精度ＰＳ版项目已经投产，项目达产后产品规模为年产３万吨高精度ＰＳ版基。 二级市场上，上调盈利预期的该股受到各路资金追捧，表现强势。昨日尾盘放量收红，连续突破两条均线压制，技术形态再次走好，后市有望进一步拉升，建议重点关注。
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