研报精选 2股买入良机不可错失

研报精选 2股买入良机不可错失 更新时间：2011-1-20 10:19:14

■华泰联合：业绩有望爆发增长　　投资要点：皖维高新发布2010年业绩预告，预计净利润同比增长50%-60%。以此测算，预计公司2010年实现净利润约7700万左右，其中4季度实现净利润约3100万，比前3季度总和增长140%，业绩呈现爆发性增长。业绩超预期主要来自水泥和高强高模纤维，PVA纤维出口同比增长50%，价格保持稳定，毛利率高达30%；2010年4季度以来，华东水泥市场价格屡创新高。　　投资评级：上调皖维高新2010年-2012年业绩预测，分别为摊薄后EPS0.22元、0.4元和0.85元。目前股价10.29元，对应2010年-2012年PE分别为46倍、25倍和12.13倍。未来在PVA下游产品开发方面，公司仍值得期待，上调公司评级至买入。

■安信证券：经纬纺机业绩大幅增长　　投资要点：公司发布业绩预告，预计2010年公司共实现归属于母公司股东的净利润2.2-2.6亿元，而2009年亏损0.79亿元。业绩大幅增长的原因主要是：1、自2010年8月起将中融信托合并报表；2、处置北京博宏房地产公司的20.17%的股权收益；3、财政部拨付给公司3300万元补贴。若假设中融信托从2010年1月份开始合并报表，公司2010年备考净利润为2.67-3.07亿元，备考EPS为0.44-0.51元。另外，受益于房地产信托及能源信托领域的发展机遇，中融信托2011年的净利润预计将在10亿元以上，继续快速发展。而中信信托借壳安信信托获批可能性较大，其上两项都将会对经纬纺机有所带动。　　投资评级：我们预计经纬纺机2010年和2011年的EPS分别为0.6元和0.85元，公司目前股价对应的2010年、2011年PE分别为19倍、14倍，维持经纬纺机买入-A的投资评级，目标价17元。

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