Aidan 国元证券：午后期盼“铝”股点燃第一把火
国元证券：午后期盼“铝”股点燃第一把火 更新时间：2010-7-30 0:01:43 午间盘点：上午农行无作为，计入指数后的农行表现反而不如昨日，大盘表现平平，午间收盘上涨13点。但是，午后依然有好戏将上演——有色的“铝”。
一、农行的不作为
今日全场焦点尽在农行身上，万千宠爱于一身。开盘头30分钟，农行一度不负重望，一度上涨4分钱，创下2.88元的上市新高，但随后便回落，午间收盘甚至跌绿一分钱，立于2.83元。根据指数编制原则，上市交易已满10个交易日的农业银行于今日开始计入各大指数，预期中的资金配置需求吸引资金提前布局，昨日农行一度带领银行股板块集体上扬，成为两市股指大涨的重要推手。农行每涨跌1%，大约会撬动上证指数波动1.48点左右。五家外资行自农行H股发行以来，总共在H股市场上增持了128.97亿股，总斥资达到了419.75亿港元。挂牌前后一度陷入轰轰烈烈“保发战”的农行H股，忽然摇身一变成为境外大型机构的一场盛宴。受境外机构连续扫货刺激，有业内人士指出，人民币汇改重启后，升值预期增强，境外大型机构买入大量人民币资产，符合其投资需求。
二、银行股的再融资压力
午间收盘，唯有交行一枝独秀地上涨1.23%，而中行、建行、工行皆无红色。2870亿元的再融资压力，多多少少还是打压了今天上午的银行股人气——7月28日工行称，拟采取A+H股配股方式，募集资金总额不超过人民币450亿元。至此，此轮大行再融资终于尘埃落定： 建设银行A+H配股750亿元； 中国银行A股可转债400亿元，A+H配股600亿元； 工商银行A股可转债250亿元，A+H配股 450亿元； 交通银行A+H配股420亿元；四大行融资总计 2870亿元。硬币的另一面是，尽管2870亿元规模惊人，但给市场造成的冲击并不如想象中巨大。从大行的股本结构来看，汇金等大股东持有大量股份。因此，只要大股东参与配股，此轮大行再融资对市场形成的冲击将十分有限。事实上，不久之前，国有大行的大股东——汇金公司已经承诺参与大行再融资。
三、午后指望有色的“铝”
午间收盘，云铝、焦作万方、南山铝业、常铝皆冲涨在前，上涨3%--6%之间。它们会是午后最抢眼的一个板块，不为别的，只为了它们的龙头大哥——中铝近日停牌，但有好消息将传出——《中铝或与力拓落实合资几内亚铁矿》。凤凰网财经讯据英国《金融时报》报道，因预期与英澳矿业公司力拓达成一桩交易，中国铝业集团公司股票昨停牌。最初的揣测集中在蒙古，力拓正在那里帮助开发一个巨大的铜矿。但两位接近公司的人士暗示，该协议将涉及几内亚高品位的Simandou铁矿石项目。据悉，有媒体陆续收到中国铝业母公司中铝的签约仪式邀请函，力拓和中铝周四下午三点半在人民大会堂举行签约仪式。
不知，午后的A股大盘是否会顺着这条脉络来前进？“午后1点开盘，铝股们先冲锋在前，带红资源股，带旺权重股，然后午后2点轮到农行出手，银行股带动大盘再展昨日的风采”——当然，以上只是本人一厢情愿的美妙梦想，美梦能否成真？午后别睡着，一起来看……
