winter 网红经济产业链大涨万亿板块风口已来！9只绩优股获外资埋伏
科技股大面积回调，芯片龙头紫光国微刚发业绩就跌停。
持续了多日的调整后，科技股今日早盘仍然表现不佳，第三代半导体、芯片、5G等板块纷纷大跌，且跌幅远超过大盘。创意信息跌幅超10%，紫光国微、天赐材料均呈跌停状态。国内大功率半导体龙头企业台基股份跌5.72%，盘中跌幅一度超过7%。
就在昨日晚间紫光国微刚刚发布了三季报及年报预告，数据显示，今年前三季公司净利润6.85亿元，同比增长87.51%，年报预告显示，公司净利润7.507亿元至8.724亿元，增长幅度为85%至115%。从机构持仓来看，三季度机构持股环比减仓2742.19万股，其中公募基金减仓2115.01万股。
紫光国微跌停实属罕见，公司是国内领先的智能安全芯片、存储器芯片龙头企业，早盘市值蒸发近77亿。事实上，受科技股拖累，紫光国微今日开盘表现就很低迷，并一路下行，10点左右有一笔2000多万的资金砸跌停，截至收盘，该股跌停板上仍有1.8万手封板。因此，紫光国微冲上了股吧热搜。
至于跌停的原因，市场上主要有以下几种观点，一是三季报业绩不及预期，但是三季报增幅不仅创历史同期新高，且符合预期，这种不及预期的说法似乎也是站不住脚；另一说法是利好兑现，资金出货。
生物疫苗、网红经济产业链早盘罕见大涨
虽然大盘整体表现萎靡，但今日早盘久违滞涨的两大产业链表现极为亮眼，一是疫苗产业链，包括生物疫苗、生物制品等；另一个是网红经济产业链。
具体来看，生物疫苗产业链个股博晖创新、康希诺-U、赛升药业等纷纷大涨，康希诺在招股书显示公司推进了一系列创新疫苗的研发，研发管线涵盖预防脑膜炎、埃博拉病毒病、肺炎、结核病、新型冠状病毒等多个临床需求量较大的疫苗品种；网红经济板块，因赛集团今日早盘3.4万手封死强势涨停，该公司连续2日涨停，盛迅达、万里马、宣亚国际等股也相继大涨。
以上两大板块上涨背后的逻辑事实上也有迹可循。20日国务院联防联控机制召开新闻发布会，科技部社会发展科技司副司长田保国表示，目前我国疫苗研发工作总体上处于领先地位。每条技术路线都有进入临床阶段的疫苗，其中灭活疫苗和腺病毒载体疫苗两种技术路线共4个疫苗进入了三期临床。截至目前，共计接种约6万名受试者，未接到严重不良反应报告。
另外，疫苗定价在大众可接受范围之内，中国生物已做好大规模新冠疫苗生产准备工作。预计到今年年底，我国新冠疫苗的年产能可达到6.1亿剂，明年我国新冠疫苗年产能会在此基础上有效扩大。
关于网红经济板块大涨，最直接的原因，可能是今年的双十一大战早已打响，尽管距离双十一还有20余天，预售自21日正式开启，以天猫为主的电商平台，直播带货预售额较往年取得了非常大的突破。涨停股因赛集团受益于双十一+网红经济，公司主要为客户提供整合营销传播专业服务，并与快手签署年度框架协议，网红营销属于数字营销的范围。
“李佳琦、薇娅”们的不眠之夜
昨夜全国几乎超1/4的小伙伴处于“无眠”状态，因为双十一又要开始了。天猫直播间，截至21日凌晨1点30分，李佳琦直播间观看人数定格在1.6亿，薇娅主播间观看人数定格在1.3亿，另外还有不少明星也参与了直播，像雪梨、刘涛、汪峰等。而李佳琦直播、薇娅直播也冲上了新浪娱乐热搜榜前十。
在新浪微博上看到，不少网友直接表示“看了6小时李佳琦直播，无意间逛到了薇娅直播间，此生最后悔认识这两个人”，还有网友直呼要“破产”。
证券时报・数据宝粗略统计发现，李佳琦直播间“资生堂悦薇套装”一套价格1240元，7.5万套几乎秒光，仅这一个产品销售额就接近了1个亿。再算上其它产品，仅李佳琦、薇娅双十一首日预售总额大概率超百亿。
宅经济近年来十分火爆，尤其是受到新冠肺炎的影响，宅经济更是备受宅男、宅女的欢迎。直播经济作为宅文化最重要的一部分，“或将推动未来直播行业衍生出不同的经济生态系统”正在成为业界共识。根据克劳锐统计，在电商平台及长短视频平台扶持下，2019年国内MCN机构数量超过2万家。艾媒咨询预计，今年中国在线直播的用户规模将达5.24亿人，市场规模将突破9000亿元。
9只绩优股获北上资金加仓
根据历史数据复盘发现，近年来双十一之前，网红经济板块都会迎来最强风口。数据宝统计显示，A股市场94只网红经济概念股最新收盘市值合计1.06万亿，芒果超媒市值超千亿，公司2017年起开始布局网络直播，目前SKU已突破20000件，在线支付占比达95%，用户客单价、ARPU值均持续提升。完美世界、南极电商、天下秀等8股市值均超过300亿。
当然不少公司今年受疫情影响，业绩有所下滑。万里马、星期六、省广集团前三季业绩均为亏损状态。部分个股业绩表现良好，统计显示，前三季业绩同比增长且10月以来获北上资金加仓的网红经济概念股仅有9只，不难发现这些公司中不少都是属于传统行业，布局网红经济已成趋势，对业绩的带动也很明显。
业绩翻倍股有昆仑万维、二六三及贝因美，贝因美是国内知名婴幼儿奶粉企业之一，公司年初在互动平台称投资设立MCN合资公司，积极拥抱网红经济的具体举措。设立MCN公司以后，贝因美不仅会用网红直播带货销售产品，而且会和相关的头部网红进行深度合作。
10月份以来北上资金加仓幅度居前的有奥佳华、比音勒芬、昆仑万维，其中奥佳华获加仓2.11个百分点，公司专注研发按摩器具，公司旗下品牌奥佳华“OGAWA”在明星代言、影视植入等传统推广的基础上，结合中国年轻化消费趋势，推出网红直播等年轻化沟通方式。比音勒芬获加仓1.49个百分点，主营高尔夫服饰，公司也于今年推出线上直播、小红书种草等新零售营销方式。
