lne 钢铁行业：中国经济形势与产业发展思路
钢铁行业：中国经济形势与产业发展思路 更新时间：2010-4-14 12:12:02 4月10日-11日，我们参加了中国投资协会组织的“‘十二五’时期中国经济形势与产业发展思路”报告会，本次报告会与会人员包括生产厂家代表、行业专家以及各大金融机构等。会议邀请了国家发改委、工信部、“一行三会”及重点行业的资深专家出席并展望了“十二五”期间中国经济的走势和政策取向。 论坛涉及钢铁行业主要观点节录 《钢铁工业“十二五”规划基本思路》 工信部原材料工业司巡视员贾银松 贾司长谈及的主要内容涉及到现阶段国内钢铁行业主要特征、面临到的主要问题，国内和国际经济发展变化对行业所产生的影响，“十二五”期间钢铁行业产业政策，以及未来行业发展的重点方向。 贾司长表示在钢铁行业“十二五”发展规划中，政策制定将继续以“控制总量、淘汰落后、兼并重组、技术改造、优化布局”为核心。在具体措施上，重点关注以下五个方面：进一步从吨钢耗能、二氧化硫排放等方面提高行业环保标准；继续提高行业集中度；增加对节能减排指标的要求；明确行业资源配置的要求；提高矿产资源开采的门槛。 对于“十二五”期间钢铁行业的发展方向，贾司长表示要继续优化产业布局，控制新增产能，淘汰落后产能，加强技术改造、发展新材料，规范铁矿石贸易秩序，加快国内企业“走出去”的步伐。 《未来五年中国钢铁工业面临的机遇与挑战》 中国国际工程咨询公司冶金建材业务部处长陈子琦 陈处长主要从未来五年内钢铁工业面临的机遇、挑战和发展前景三个方面分别进行了阐述。 从行业所面临的机遇来看，我国经济正处于高速发展的时期，工业化、城镇化进程尚未完成；制造业的发展使得我国已具备建设世界钢铁强国的基本条件；国家在产业政策上给予行业发展充分的支持；从国际产业分工看我国钢铁行业大发展符合世界经济运行趋势。 从行业所面临的机遇来看，我国经济正处于高速发展的时期，工业化、城镇化进程尚未完成；制造业的发展使得我国已具备建设世界钢铁强国的基本条件；国家在产业政策上给予行业发展充分的支持；从国际产业分工看我国钢铁行业大发展符合世界经济运行趋势。 从行业所面临的挑战来看，主要来自于钢铁行业内外两个方面，其中内在挑战是主导方面。外在因素包括国际贸易保护主义加剧、资源保障程度低、节能减排压力加大等方面；内在因素包括产能过剩、落后装备产能较大、产业集中度低、创新能力不强、布局不合理、节能减排任务艰巨、资源控制力弱等方面。 最后陈处长就未来国内钢铁工业的发展前景从产需、资源条件、产业素质等几个方面进行了展望。他认为到2015年，建筑用钢占比将回落至50%左右，制造用钢比例回升；板材比例将达到55%左右，关键钢材品种自给率可上升至95%左右；产能总量过剩的情况仍将延续，目前落后产能的一半将被淘汰；国产铁矿石自给率上升至50%；进口铁矿石总量仍将维持在高位，权益矿比例提高到20%-30%；重点大中型钢企主要技术经济指标接近国际先进水平，2000万吨以上特大型企业钢企达到国际先进水平。 我们的观感 通过与参会代表和行业专家的交流，大家对于行业主要问题的观点比较一致：目前原材料价格上涨的幅度超过产品价格上涨幅度，部分品种可以通过提价实现向下游行业的转移，但行业整体毛利率空间仍将被压缩；近期产量增长速度过快，尽管钢材价格持续上涨，但同时风险也在累计；我国目前正处在工业化、城镇化的高速发展时期，属于典型的投资拉动用钢需求，钢铁行业阶段性的产能过剩是不可逾越的；行业发展未来对于节能减排、提高环保的要求将越来越高；加快国内钢企“走出去”的步伐是行业发展的重点方向之一，这其中包括对国外资源企业的参股控股，也包括国内钢企在外的投资设厂；10年国家将继续加大对落后产能淘汰的力度，产能淘汰的任务划分到各个省市，并将实施效果与地方政府政绩挂钩，以保证措施的执行力度。 对于落后产能的淘汰，国家将采取“疏堵结合”、“淘汰与兼并相结合”的方式，即鼓励区域性大中型钢铁企业对不符合标准的小企业实施兼并重组，在关停低于相关标准设备的基础上新建产能，以避免以往出现的落后产能淘汰越多、总产能越大的局面。我们认为这一方式虽然有助于落后产能的淘汰，降低政策实施过程中的难度，但却降低了对现有过剩产能缩减的效果。此前工信部曾表示2010年至2011年两年间计划淘汰1亿吨炼铁产能，根据目前的情况，我们认为虽然国家对落后产能淘汰的决心和力度明显加大，但对于改善行业供求关系的作用并不显著，而产能实际得到缩减的绝对量很有可能小于此前我们的预期。
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