研报精选 2股买入良机不可错失

研报精选 2股买入良机不可错失 更新时间：2011-2-19 10:20:00

■申银万国：南洋科技　　产能释放业绩爆发　　投资要点：公司高端电子薄膜技术领先，高端产品盈利能力强。目前国内背材膜约70%依赖进口，供不应求导致价格目前高达约3.2万元/吨，毛利达35%以上，产品盈利能力强。公司2.5万吨太阳能背材膜项目将于2012年初投产，产能释放后业绩将呈现爆发式增长。目前国内锂电池隔膜、光学膜等高端薄膜主要依赖进口。公司已成立子公司投资1500万平米锂电池隔膜，预计明年投产。IPO募投项目产能释放将增厚今年业绩，太阳能背材膜项目产能明年释放，业绩或将呈现翻倍增长。　　投资评级：我们预计公司2010-2013年EPS分别为0.87元、1.23元、2.56元、3.76元，3年净利润复合增长率达63%。如果2012年按32倍PE估值，一年目标价为82元，给予买入评级。

■国金证券：世纪鼎利　　股价明显存在低估　　投资要点：公司是网络优化测试设备这一细分行业内的公认龙头，同时拥有运营商集团指定行业标准产品和第三方评估厂商资质，极大推动公司设备和服务在运营商地方公司的市场销售。毛利率高达80%以上，净利率可达50%。根据统计，2011年国内WLAN总体规模预计在100亿元左右，主设备预计在50亿元左右，测试设备预计占比2%~3%之间，市场份额高度集中，公司拿大份额是大概率事件。中长期看，网络优化服务比例上升和新应用拓展，特别是基于信令分析的网络负载均衡以及业务行为分析的衍生价值面临广阔的空间。　　投资评级：预计公司2010~2012年实现营业收入4.71亿元、6.43亿元和8.19亿元，同比增长43.83%、36.61%和27.24%，实现EPS分别为1.650元、2.328元和3.049元，分别同比增长60.03%、41.07%和30.98%。我们认为目前公司股价存在明显低估，具备长期投资价值。目标价为93.1~106.7元。

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