研报精选两只高业绩成长个股

研报精选 两只高业绩成长个股

研报精选 两只高业绩成长个股 更新时间:2010-8-26 0:24:50

■国元证券:  酒钢宏兴  资源优势是业绩增长的关键  投资要点:公司于2010年上半年实现营业收入197.47亿元,同比增长69.7%;净利润4.08亿元,同比增长220.1%;报告期内,实现基本EPS为0.20元,其中第二季度实现EPS为0.12元,基本符合市场的预期。其盈利同比大幅增长的主要原因包括:1)经济复苏带动钢价上涨,公司综合毛利率有所提升;2)自2009年年底完成重组后,公司的铁精粉自给率接近30%。  投资评级:预计2010-2012年公司实现EPS分别为0.42元、0.55元和0.68元,按照目前价格测算,对应的动态P/E分别为22倍、17倍和14倍。考虑到公司拥有的资源优势,以及公司产品以长材为主,拥有靠近新疆的区位优势,未来将持续受益于新疆基建政策,给予公司推荐的投资评级。

■安信证券:  中联重科  政策扶植拉升业绩  投资要点:公司2010年上半年主营业务收入160亿元,同比增长74%,净利润为22亿元,同比增长93%,每股收益1.17元,超出市场预期。导致公司业绩大幅增长的主要原因包括:国内四万亿投资对工程机械市场的拉动效应,中西部地区城镇建设,以及机械化对劳动力的替代需求上升等。根据目前公司销售情况和对未来市场的判断,我们适当上调混凝土机械全年毛利率水平,从27.5%提高到28.5%。将全年起重机毛利率从23%提高到24%。  投资评级:预计2010-2012年公司净利润分别为37.5、40.2、43.2亿元,对应EPS分别为1.9、2.04、2.19元。目前价格对应2010年PE为12.8倍,我们按照2010年15倍PE对其估值,未来6个月的合理股价为28.5元,维持买入-A投资评级。

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