研读业报 精选2金股让你赚

研读业报 精选2金股让你赚 更新时间：2011-5-5 14:54:37

■东海证券　　天瑞仪器　　市场前景广阔　　投资要点：公司主营产品X射线荧光光谱仪，是国内X射线荧光光谱仪市场领军企业，在贵金属领域市占率达80%以上。公司全面掌握核心部件技术，产品在国内核心技术最多、技术最全面，公司毛利率连年保持在70%以上。　　2010年中国分析仪器市场规模接近40亿美元。化学分析仪器行业在我国是年轻的行业，研制处于起步阶段，国内企业成长空间巨大。重金属污染防治十二五规划即将出台，食品安全问题引起国家高度重视，公司相关分析检测仪器产品或在政府投资和企业需求的双轮拉动下出现爆发增长。　　投资评级：预计2011-2013年每股收益分别为1.32元、1.98元、2.58元，基于广阔的市场前景和公司行业领导地位，给予2011年38倍PE，公司目前超募现金约每股10.5元，给予目标价60元，买入评级。

■民族证券　　*ST得亨　　有资产注入预期　　投资要点：预计未来5年内，我国传统汽车市场中汽车电子的成本占比将从目前的18.6%左右上升至近32%。特别是在新能源汽车领域，汽车电子的成本占比将达到45%以上。　　大股东海外收购为公司带来新的增长动力。此次均胜集团拟收购的德国PrehGmbH是一家老牌汽车零部件供应商，主要为汽车行业开发和生产复杂的驾驶员控制与车载传感器系统、以及控制器和装配系统，客户涵盖全球所有的高端车型生产厂商，将为*ST得亨的未来发展带来新的动力。　　投资评级：综合考虑汽车零部件行业和汽车电子行业未来的估值水平，同时考虑到公司未来资产注入预期和业绩快速增长等因素，给予2011年市盈率40倍-45倍。对应2011年合理价值区间为14.8-16.6元，给予买入评级。

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