Mike 研读个股找寻觅宝赚钱
研读个股找寻觅宝赚钱 更新时间：2011-2-18 9:44:21
北陆药业 公司主营业务涵盖医药工业和医药商业两个板块，医药工业包括对比剂系列产品、降糖类药物和抗焦虑类中药等产品的生产及销售。其中，对比剂是公司收入和利润的主要来源。董事长王代雪持有公司２１．１６％的股权，是公司的实际控制人，管理层多数持有公司股权。公司的钆喷酸葡胺和碘海醇市场份额分别是第一位和第三位，后续对比剂产品丰富，碘克沙醇有望于近期获批，碘帕醇已申报批文。同时，公司的九味镇心颗粒是ＳＦＤＡ批准的首个抗焦虑纯中药制剂，未来纳入医保和转为ＯＴＣ。 预计公司２０１０～２０１２年公司ＥＰＳ分别为０．４２元、０．６３元、０．９２元。公司是对比剂细分领域的领先者，成长性较好，考虑到九味镇心颗粒的市场开拓可能超预期，产品储备比较丰富，首次给予公司推荐评级。按２０１２年３０～３５倍估值，公司股价在３２．２～３６．８元。
中钢吉炭 公司是中国最大的综合性炭素制品生产企业，目前总产能１５万吨／年，产品达到十一大类五十六个品种，主要有石墨电极、石墨阳极、炭块、特种炭制品、炭纤维制品等，广泛应用于冶金、化工、机械、电子、航天、军工、医疗及新材料等领域。产品远销欧美、东南亚、非洲等４０个国家和地区。公司目前重点发展碳纤维项目，公司在江城投资的碳纤维项目于２００８年开建，一期５００吨／年的生产线建设将于今年８月投产，二期１５００吨／年的生产线建设将于２０１２年年底投产，届时，江城碳纤维公司年产能将达到２０００吨，成为国内重要碳纤维生产基地。 二级市场上，该股近期量价齐升，展现出良好的拉升势头。技术面上，该股５日线上穿１０日线，中长期均线也成多头排列，技术形态良好。目前股价逼近前期高点，而量能也呈稳步放大之势，后市有望加速上扬突破前高，建议适当关注。
ＳＴ钒钛 鞍钢集团香港控股有限公司持有金达必的３６．２０％股权以及鞍钢集团投资有限公司持有卡拉拉的５０％股权转让方案获得澳大利亚外商投资评审委员会批准。此次澳洲ＦＩＲＢ通过相关股权转让方案后，ＳＴ钒钛重组步伐迈出重要一步，前景更为明朗。从吨矿市值来看，国内最纯粹的矿石股金岭矿业吨矿市值达到了２００元／吨，凌钢股份剔除钢铁业务后吨矿市值８４元／吨，酒钢宏兴剔除钢铁业务后吨矿市值４２元／吨。ＳＴ钒钛的吨矿盈利能力超过酒钢宏兴，而其按重组后市值计算吨矿市值只有１７元／吨，即便按照可采储量来计算吨矿市值也只有３９元／吨，明显偏低。 按照重组后产量情况计算，预计２０１１年、２０１２年年公司每股收益分别为０．４８、０．９３元，对应目前市盈率分别为２５、１３倍，估值低廉，继续维持公司推荐评级。
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