XiaoMing 王亚伟抄底地产股,基王变地王
王亚伟抄底地产股,基王变地王 更新时间：2010-3-19 0:03:35 王亚伟持续增仓地产股 究竟谁是傻子?
房价高不高，的确很高，北京市统计局、国家统计局北京调查总队的消息称，今年1至2月，北京四环路以内住宅期房均价为每平方米31220元。北京市2009年职工平均工资为44715元，一家人也就不到10万元，在四环内买一套100平方米的住宅，得30年不吃不喝才够。
不过，你还别感慨，这边说房价高了，那边还有更高的。3月15日，北京再出“地王”，远洋地产旗下的北京远豪置业以40.8亿元的总价拍得朝阳区崔各庄乡大望京村环境整治土地储备项目1号地，折合的楼面价高达2.75万元/平方米;北京中信新城房地产以52.4亿元将大兴亦庄住宅及商业项目地块拿下，楼面价超过1.7万元/平方米;中国兵器装备集团公司旗下的北京世博宏业房地产以17.6亿元的价格拿下海淀区东升乡居住商业用地，折算楼面价已经达到了3万/平方米，刷新了北京单价地王的纪录。傻了吧!你说等这些房子修起来，会比现在便宜?会比楼面地价便宜?尽管这些拿地的都是央企，他们会当活雷锋高买低卖?
这些财大气粗且背景雄厚的企业都敢于高价拿地，那他们对房地产市场的前景预期还是不错的，既然如此，我等买不起房子，难道还买不起几元钱一股的房地产股?很多投资者很迷惑，无论是炒地的还是炒房的，对于房市的前景这么乐观，为什么会对20倍市盈率以下的房地产股视而不见?刚刚公布了年报的金地集团，市盈率不到18倍，还10转8派1元现金;保利地产市盈率不到20倍，还10转3派1元现金……这些都是活生生的现实呀。
你我都不是傻子，王亚伟恐怕更不是。很多基金不看好房地产股，他偏偏逆向思维。在刚刚公布年报的珠江实业和嘉宝集团的前10大流通股股东里，王亚伟掌舵的华夏大盘精选基金不仅没有跑路，而且是不断增仓，珠江实业是广州地产股的龙头企业，而嘉宝集团则是上海本地地产股的新锐，房地产销售收入占主营收入的64%，毛利率63%。如此赚钱的行当，谁不心动?
人人恐惧时我贪婪，看看遍地20倍市盈率以下的房产股，再看看不断曝光的“地王”，究竟谁是傻子?
地产板块基本面的力量将超越外力 看好4股
我们依然认为,投资者对行业关注的重点仍应是基本面。销售情况的变化是有迹可循的,往往沿着二手房销售恢复,一手销售速度正常,供求两旺发展这一路径发展。目前看来,我们对上周周报提出的一些问题有相对明确的答案,二手房交易放量不是由于加速抛售,而是由于按揭贷款宽松,需求释放引起的;一手房销售增加是趋势性的,并非偶然的;一手房供应不足主要是由于开工限制无法取得预售证,而不是蓄客不足。
如果把看行业的逻辑完全建立在外力,即政策上,那么由于外力施加的时间点和力度都难以确定,未来踏空行情的风险将进一步加大。
事实上,房价和销售趋势一直都和2009年底悲观的投资者想象并不相同。2009年下半年市场从未和悲观者预期一样萧条,但当时悲观者解释为基本面良好只能激化外力,并将期望进一步寄托在外力之上;2010年一季度市场如期回暖,业绩正在进一步积累,资源价值也在进一步提高。
我们相信基本面的力量能超越对外力的焦虑,带动地产指数表现。
我们从不讳言调控,也一直认为2010年政策出台是持续而理性的,但行业的景气程度未让我们失望。
我们重点推荐几类个股,包括销售能力保证下半年销售大战中领先的金地集团、保利地产;所在区域景气程度离的荣盛发展、首开股份。
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