2015年12月10日周四读者传媒新股上市定位分析

2015年12月10日周四读者传媒新股上市定位分析：

【机构研究】

西南证券：读者传媒合理估值为13.64-16.12元

结合公司目前业绩情况以及未来发展预期，我们预计公司2015-2017 年摊薄后的eps 分别为0.62 元、0.75 元和0.84 元。参照可比公司中文传媒(600373)、时代出版(600551)等公司的估值水平，考虑公司的成长性，我们给予公司2015 年22——26 倍市盈率，对应合理询价区间为13.64元——16.12 元。

【读者传媒(603999)新股的基本信息】

股票代码603999股票简称读者传媒申购代码732999上市地点上海证券交易所发行价格(元/股)9.77发行市盈率19.85市盈率参考行业新闻和出版业参考行业市盈率(最新)39.56发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)5.86网上发行日期2015-12-01 (周二)网下配售日期2015-11-30、12-1网上发行数量(股)54,000,000网下配售数量(股)6,000,000老股转让数量(股)总发行数量(股)60,000,000申购数量上限(股)24,000申购资金上限(万元)23.448顶格申购需配市值(万元)24.00市值确认日T-2日(T:网上申购日)

【读者传媒(603999)新股的申购状况】

中签号公布日期2015-12-04 (周五)上市日期2015-12-10 (周四)网上发行中签率(%)0.2545网下配售中签率(%)0.0464网上冻结资金返还日期2015-12-4 周五网下配售认购倍数2154.00初步询价累计报价股数(万股)1442390.00初步询价累计报价倍数400.66网上每中一签约(万元)384网下配售冻结资金(亿元)1262.67网上申购冻结资金(亿元)2072.66冻结资金总计(亿元)3335.33网上有效申购户数(户)2383032网下有效申购户数(户)359网上有效申购股数(万股)2121451.70网下有效申购股数(万股)1292400.00

【公司简介】

期刊、图书(含教材教辅及一般图书)出版物的出版和发行。

筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)1特色精品图书出版项目4754.732营销与发行服务体系建设项目3535.273出版资源信息化管理平台建设项目4605.64刊群建设出版项目25510.55数字出版项目12001.51投资金额总计50407.61超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)8212.39投资金额总计与实际募集资金总额比85.99%