Rose 科德投资：军工股的起飞机会
科德投资：军工股的起飞机会 更新时间：2010-3-4 0:05:59 随着“政协”会议的开幕，市场对于两会相关热点的关注程度也步步高涨。一号提案引发了低碳受益板块的火爆行情，紧随着低碳板块的崛起，我们认为还有更多的热点会随着两会的召开逐步走强。在结合六大新兴产业的转型新方向之后，我们认为军工有望成为两会讨论的又一大热点。 结合两会探讨的范围，对于军工股的关注可以集中在以下几点之上： 1.军工企业之间的重组 目前从国家政策导向来看，经历了金融危机的考验以后，政策上偏向于支持大型央企的重组。2010年是国资委给央企重组划定的时间表当中的最后一年，在这一年当中，作为央企的主要力量之一，军工企业的重组大戏应当是市场重点期待的。 军工股的重组行情中，一航二航旗下的上市公司是热点之一。在一航二航顺利合并之后，两者之间的功能和资产整合的步伐必将加快，涉及这个概念的上市公司重组几率必然较大。可以关注的上市公司包括一航旗下的中航光电、哈飞股份等。 央企重组的第二个热点是资产注入，其中包括以中国航天科技工业集团公司为实际控制人的几家上市公司的资产注入机会，例如航天信息。 2.大飞机设计制造 在中国科学技术部重大专项办公室2日举行的媒体见面会上透露出一个重要信号，我过今年将全面开展大飞机研制的初步设计工作。这一工作的展开对于我国目前航天技术民用化的进程来说，具有里程碑似的意义，同时也标志着随着研发能力地不断进步，我国对空间的使用能力正逐步提高。 在大飞机制造方面，受益的个股大致包括哈飞股份、洪都航空和贵航股份、西飞国际等。 3.六大新兴产业助推 同时，在近期管理层新近提出的六大新兴产业中，航天技术也被列入扶持范围。两会之中，关于六大新兴产业的关注必将推动军工板块的行情。同时，两会之后有望推出六大新兴产业的扶持政策，航天作为一个比较新的领域，可持续发展的空间十分广阔，因此可以预计与航天技术相关的个股并不会只是短期的行情。 这类个股中，可以重点关注以下几只：受益于空间站发射的航天科技，受益于火箭导弹技术的航天机电等。 总而言之，三大机会跟前，军工股在两会行情当中的表现必将丰富多彩。
