XiaoMing 罗铮越声理财：水泥钢铁舍我其谁
罗铮越声理财：水泥钢铁舍我其谁 更新时间：2010-10-14 6:39:30 分化加剧，行情还能延续吗？
没有只涨不跌的市场，更没有只涨不跌的股票。市场延续了几日赚钱效应后开始加剧分化，这种分化不仅是大小盘的分化，在周期性行业板块中同样开始出现大幅分化。
历史上这样的短期大涨行情，往往是在强烈的利好政策的外力促使下形成的，而本次行情的发动似乎并不是这样，市场的风格转化和周期性行情的延续性就这样超乎预期的发生了。回过头来我们可以找出行情启动和发展的诸多理由，也可以证明在未来很长时间内行情的延续性将长期保持，在此前的文章中我们已经反复阐述过。
从目前行情发展来看，周期性行情正在像纵深发展，昨天的文章中我们提出资源过后，谁来接棒这个论题，今天我们就此展开论述。
谁能吹响下一波行情的集结号？
从近段时间的板块轮动可以看到，有色煤炭连续保持王者风范，整个资源类被点燃，连石化双雄这样的超级大盘昨日都得到大涨，市场发现他们也是资源，化工化纤这样的强周期资源类板块也后知后觉的大涨。昨日的文章中我们提出在这样的行情中最重要的是要坚持抓大放小，沿着周期性这条主线寻找投资标的，最后都会有所收获。果然今日资源开始分化，银行地产开始有所表现，那么之后又轮到谁了呢，我们认为该轮到水泥和钢铁了。
水泥钢铁，舍我其谁
今日水泥的领涨与建材下乡试点利好直接相关，通知明确指出建材下乡以水泥下乡为主，实施时间暂定三年，补贴总额为1000亿元。可以明确的一点是建材下乡将提振水泥的需求，这个额外的需求增长点的产生将提升整个行业的估值，行业的景气度也将回复。更为重要的是其政策推出时间刚好踩住了此轮周期性行情，特别是在资源行情得到充分释放后推出。这样的催化剂的推出短期内水泥行业存在极佳的买入机会。
目前试点区域为山东和宁夏，上市公司中目前最为受益的是位于宁夏的赛马实业，未来中部地区农村市场空间实际更大，江西水泥和塔牌集团农村市场份额分别达到70%和40%以上。未来空间广阔。
钢铁行业是整个市场最低估值水平的行业之一，这虽然和行业性质有关，而钢铁不是资源吗？连石化双雄都被市场认可，这样的逻辑下钢铁被认可是迟早的事。另外，昨天整个电解铝行业的集体涨停，给了钢铁行业更为明确的买入信号。因为其行业性质与钢铁行业太为相近了。在这样的估值水平下和所有资源被市场认可的背景下，钢铁岂有不涨的道理。
具体行业上市公司来看，自身拥有矿石和煤炭资源的公司最值得投资，他们是金岭矿业、西宁特钢、酒钢宏兴、八一钢铁；其次拥有产品优势的公司也值得投资，这里我们重点推荐既有产品优势又能在铁矿石价格上涨中受益的鞍钢股份。
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